Đ IăH CăQU CăGIAăHÀăN I TR ỜNGăĐ IăH CăKINHăT --------------------- BỐIăTI NăHỐNG PHÁTăTRI NăHO TăĐ NGăCHOăVAYăMUAăNHÀăĐ Tă T IăNGỂNăHÀNGăTMCPăQU CăT ăVI TăNAMăậ PHÒNG GIAO D CHăMỸăĐỊNH LU NăVĔNăTH CăSĨăTÀIăCHệNHăNGỂNăHÀNG CH NGăTRỊNHăĐ NHăH NGăTH CăHÀNH HƠăN iăậ 2015 Đ IăH CăQU CăGIAăHÀăN I TR ỜNGăĐ IăH CăKINHăT ă --------------------- BỐIăTI NăHỐNG PHÁTăTRI NăHO TăĐ NGăCHOăVAYăMUAăNHÀăĐ Tă T IăNGỂNăHÀNGăTMCPăQU CăT ăVI TăNAMăậ PHÒNGăGIAOăD CHăMỸăĐỊNH Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mƣăs :ă60340201 LU NăVĔNăTH CăSĨăTÀIăCHệNHăNGỂNăHÀNG CH NG ỜIăH NGăTRỊNHăĐ NHăH NGăTH CăHÀNH NGăDẪNăKHOAăH C:ăTSăTR NăTH ăVỂNăANH XÁCăNH NăC Aă CÁNăB ăH NGăD N XÁCăNH NăC AăCH ăT CHăHĐ CH MăLU NăVĔN HƠăN iăậ 2015 LỜIăC Mă N Tr Anhă đƣă h că tiên,ă tôiă xină trơnă thƠnhă c mă nă Gi ngă viênă TS.Tr nă Th ă Vơnă ngă d nă tôiă hoƠnă thƠnhă lu nă vĕnă nƠy.ă Xină c mă nă cácă th y,ă côă gi ngăviênăđƣăthamăgiaăđƠoăt oăl păcaoăh că QH-2012-E.CH/TCNH1 và các b năcùngăl păđƣăgiúpăđỡătôiăhoƠnăthƠnhăch ngătrìnhăvƠălu năvĕnăt tănghi p.ă Tôiă xină c mă Ngơnă hƠngă TMCPă Qu că T ă Vi tă Namă - Phòngă giaoă d chă M ă Đình,ăNgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamăậ ChiănhánhăC uăGi y,ăNgơnăhƠngă TMCPă Qu că T ă Vi tă Namă - Phòngăgiaoăd chă HoƠngă Qu că Vi t,ă Ngân hàng TMCPăQuơnăđ iă- Phòngăgiaoăd ch NamăThĕngăLong,ăNgơnăhƠngăTMCPăK ă Th ngăVi tăNamă- Phòngăgiaoăd chL căLongăQuơnăđƣăgiúpătôiăthuăth păs ă li u c năthi tăđểătrìnhăbƠyătrongălu năvĕn.ăĐặcăbi t,ătôiăgửiăl iăc mă năt iătoƠnă thểăcánăb ănhơnăviênăt iăNgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamă- Phòng giao d chăM ăĐìnhăvƠăcácăcánăb ăt iăcácăđ năv ăkinhădoanhăVIBăkhuăv căHƠăN iă đƣănhi tătìnhăthamăgiaăquáătrìnhăkh oăsátăhoƠnăthi năphi uăph ngăv n. CAMăK T Tôiă camă k tă lu nă vĕnă nƠyă doă chínhă tôiă th că hi n.ă Tênă đềă tƠiă tôiă l aă ch năch aăđ căth căhi n,ănghiênăc uăb iăb tăc ătácăgi ănƠoătr căđơy.ăToƠnă b ăthôngătin,ăd ăli uăvƠăn iădungătrìnhăbƠyătrongălu năvĕn khôngăviăph măb nă quyềnăhoặcăsaoăchépăb tăh păphápăd iăb tăc ăhìnhăth cănƠo. Bằngă camă k tă nƠy,ă tôiă xină ch uă tráchă nhi mă v iă nh ngă viă ph mă c aă mìnhăn uăcó. TịMăT T Lu năvĕnăv iăđềătƠiăắPhátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăNgân hƠngă TMCPă Qu că T ă Vi tă Namă ậ Phòngă giaoă d chă M ă Đình”ă baoă g mă 04ă ch ngăv iăn iădungăchínhănh ăsau: Ch ngă1ăh ăth ng cácăv năđềăchungăvềăc ăs ălỦălu năvƠăt ngăquanătìnhă hìnhănghiênăc u,ătrongăđóăđƣăxơyăd ngăkhungălỦăthuy tăvềăs năph măchoăvayă tiêuădùngăvƠăđặcăbi tălƠăchoăvayămuaănhƠăđ t.ăBênăc nhăđóălu năvĕnăđƣăkháiă quátăquáătrìnhănghiênăc uăc aăcácătácăgi ăđiătr căvƠătínhăk ăth aăt ăcácălu nă vĕnănƠy. Ch ngă2ătrìnhăbƠyăcácăph ngăphápănghiênăc u,ăthuăth p,ăxửălỦăd ăli uă đểăgi iăquy tăv năđềăđƣăđặtăra. Ch ngă3ătrìnhăbƠyăcácăk tăqu ăđƣănghiênăc uăđ căđểămôăt ăb cătranhă toƠnăc nhăvềăho tăđ ngă choăvayă muaănhƠăđ tăt iă VIBă M ă Đình,ă lƠmă n iăb tă th cătr ngămƠăđ năv ăđangăph iăđ iămặt. Ch ngă4ăđềăxu tăm t s ăgi iăphápăvƠăki năngh ăđểăphátătriển ho tăđ ngă choăvayămuaănhƠăđ tăt iăNgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamăậ Phòng giao d chăM ăĐình. K tălu năvềăcácăv năđềăđƣăth căhi n,ătrongăđóăbaoăg măvi cătr ă l iăchoăcácăcơuăh iănghiênăc uăc aălu năvĕn. M CăL C Trang DANHăSÁCHăCÁCăT ăVI TăT T ............................................................................ i DANHăM CăCÁCăB NG.......................................................................................... ii DANHăM CăCÁCăHÌNH .......................................................................................... iii M ăĐ U ..................................................................................................................... 5 CH NG 1: C S ăLụăLU NăVÀăT NGăQUANăTỊNHăHỊNHăNGHIÊNăC U . 8 1. C s ălỦălu n ........................................................................................................... 9 1.1.ăKháiăni m,ăđặcăđiểmăvƠăcácăhìnhăth căchoăvayătiêuădùng ................................... 9 1.1.1.ăKháiăni măchoăvayătiêuădùng ............................................................................ 9 1.1.2. Đặcăđiểmăchoăvayătiêuădùng ............................................................................. 10 1.1.3.ăCácăhìnhăth căchoăvayătiêuădùng ..................................................................... 11 1.1.4. Các ph ngăth cătínhălƣiăchoăvayătiêuădùng ................................................... 13 1.2.ăKháiăni măvƠăđặcăđiểmăchoăvayămuaănhƠăđ t .... Error! Bookmark not defined. 1.2.1.ăKháiăni măchoăvayămuaănhƠăđ t ...................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2.ăĐặcăđiểmăchoăvayămuaănhƠăđ t ....................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. uăđiểm ........................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Nh c điểm ..................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.5.ăCácănhơnăt ă nhăh ngăđ năchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 1.3.ăKháiăni măphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 1.3.1.ăKháiăni măphátătriển ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2.ăKháiăni măho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t ..... Error! Bookmark not defined. 1.4.ăCh ătiêuăđánhăgiáăvi căphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not def 1.4.1.ăT ăl ătĕngătr ngăd n ă(%) ........................... Error! Bookmark not defined. 1.4.2.ăT ăl ăthuălƣiă(%) .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.4.3. T ăl ăD n /T ngăngu năv nă(ă%ă) .................. Error! Bookmark not defined. 1.4.4.ăT ăl ăn ăquáăh nă(%) ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.4.5.ăS ăkháchăhƠngăđ 1.5. Ph căvayăv n............................ Error! Bookmark not defined. ng pháp phân tích theo mô hình SWOT .... Error! Bookmark not defined. 1.5.1.ăL chăsửăhìnhăthƠnhămôăhìnhăSWOT .................. Error! Bookmark not defined. 1.5.2.ăĐặcăđiểmămôăhìnhăSWOT ................................ Error! Bookmark not defined. 2.ăT ngăquanătìnhăhìnhănghiênăc u ........................... Error! Bookmark not defined. 2.1.ăCácălu năvĕnăcóăđềătƠiăliênăquan ........................ Error! Bookmark not defined. 2.2.ăNh ngăk tăq aăcóăthểăk ăth a ............................ Error! Bookmark not defined. NGăPHÁPăVÀăTHI TăK ăNGHIÊNăC UError! Bookmark not defined CH NG 2: PH 1. Ph ngăphápănghiênăc u ....................................... Error! Bookmark not defined. 2. Ph ngăphápăthuăth păs ăli u ................................ Error! Bookmark not defined. 2.1.ăThuăth păs ăli uăs c p ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1.ăL păb ngăh i .................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.ăTi năhƠnhăph ngăv n ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.ăThuăth păs ăli uăth ăc p ..................................... Error! Bookmark not defined. ngăphápăxửălỦăs ăli u ..................................... Error! Bookmark not defined. 3. Ph 3.1.ăPhơnălo i,ăth ngăkêăs ăli u ................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.1.ăS ăli uăth ăc p ................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2.ăS ăli uăs c p .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2. Ph ngăphápăsoăsánh,ăbiểuăđ ............................ Error! Bookmark not defined. 4. Các ph ngăphápăphơnătích,ăđánhăgiáăs ăli u ....... Error! Bookmark not defined. 4.1. Phân tích qua mô hình SWOT ........................... Error! Bookmark not defined. 4.2.ăĐánhăgiáăvi căphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 5.ăDi năgi iăk tăqu ,ăđềăxu tăgi iăpháp,ăki năngh ăvƠăk tălu nError! Bookmark not defined. 6.ăK tăqu ăthuăđ c ................................................... Error! Bookmark not defined. 7.ăĐánhăgiáăph ngăphápănghiênăc u ....................... Error! Bookmark not defined. 7.1. uăđiểm .............................................................. Error! Bookmark not defined. 7.2.ăH năch ............................................................... Error! Bookmark not defined. CH NGă3:ăTH CăTR NGăHO TăĐ NGăCHOăVAYăMUAăNHÀăĐ TăT Iă VIBăM ăĐỊNH ......................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Gi iăthi uăchungăvềăVIBăM ăĐình ........................ Error! Bookmark not defined. 1.1.ăQuáătrìnhăthƠnhăl păvƠăphátătriển ........................ Error! Bookmark not defined. 1.2. C c uăt ăch c,ăho tăđ ng ................................... Error! Bookmark not defined. 2. Cácăs năph mătínăd ngăt iăVIBăM ăĐình.............. Error! Bookmark not defined. 2.1.ăDanhăm căs năph mătínăd ng ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.ăS năph măchoăvayămuaănhƠăđ t .......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.ăQuyătrìnhăchoăvayămuaănhƠăđ t .......................... Error! Bookmark not defined. 3.ăTh cătr ngăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăVIBăM ăĐìnhError! Bookmark not defined. 3.1.ăHo tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăquaăphơnătíchăSWOTError! Bookmark not defined. 3.2.ăK tăqu ăph ngăv năchuyênăgia ........................... Error! Bookmark not defined. 3.3.ăTh ătr ngăb tăđ ngăs năd ăánăt ă2011-2014..... Error! Bookmark not defined. 3.4.ăHo tăđ ngăchoăvayătiêuădùngăt iă03ăĐVKD ....... Error! Bookmark not defined. 3.5.ăHo tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iă05ăĐVKD .. Error! Bookmark not defined. 3.6.ăĐánhăgiáăvi căphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 3.6.1.ăT ăl ătĕngătr ngăd n ă(%) ........................... Error! Bookmark not defined. 3.6.2.ăT ăl ăthuălƣiă(%) .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.6.3. T ăl ăd n /t ngăngu năv nă(%) ..................... Error! Bookmark not defined. 3.6.4.ăT ăl ăn ăquáăh nă(%) ....................................... Error! Bookmark not defined. 3.6.5.ăS ăkháchăhƠngăđ căvayăv n .......................... Error! Bookmark not defined. 3.7.ăĐánhăgiáăchungăvềăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăc aăVIBăM ăĐìnhError! Bookmark no 3.7.1.ăT măquanătr ngăc aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 3.7.2.ăĐiểmăm nh,ăđiểmăy u,ăc h i,ătháchăth c ...... Error! Bookmark not defined. 3.7.3.ăK tăqu ăc aăvi căphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined CH NGă4:ăM TăS ăGI IăPHÁP,ăKI NăNGH ăVÀăK TăLU NError! Bookmark not defin 1.ăĐ nhăh ngăphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tError! Bookmark not defined. 2.ăM tăs ăgi iăphápăchoăVIBăM ăĐình ....................... Error! Bookmark not defined. 3.ăCácăki năngh ......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamError! Bookmark not defined. 3.2.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn c .................... Error! Bookmark not defined. 3.3.ăKi năngh ăv iăChínhăph ăvƠăB ăXơyăd ng .......... Error! Bookmark not defined. 4.ăK tălu n.................................................................. Error! Bookmark not defined. DANHăM CăTÀIăLI UăTHAMăKH O ................................................................... 14 PH ăL Că1:ăB NGăCÂUăH IăPH NGăV N PH ăL Că2:ăQUYăTRỊNHăCHOăVAYăMUAăNHÀăĐ T DANHăSÁCHăCÁCăT ăVI TăT T KụăHI U STT C MăT ăĐ YăĐ 1 BCăKQHĐKD Báoăcáoăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanh 2 BĐS B tăđ ngăs n 3 ĐVKD Đ năv ăkinhădoanh 4 ĐVT Đ năv ătính 5 GDTD Giaoăd chătínăd ng 6 MB NTL NgơnăhƠngăTMCPăQuơnăđ iă- Phòngăgiaoăd ch NamăThĕngăLongă(MBăNamăThĕngăLong) 7 NHBL NgơnăhƠngăbánălẻ 8 NHNN NgơnăhƠngăNhƠăn 9 QLKH Qu nălỦăkháchăhƠng 10 SO K tăh păĐiểmăm nhăvƠăC ăh iă(Strengthăậ Opportunity) 11 SOFT Satisfactory,Opportunity, Fault, Threat 12 ST K tăh păĐiểmăm nhăvƠăTháchăth că(Strengthăậ Threat) 13 SWOT MôăhìnhăphơnătíchăĐiểmăm nh,ăĐiểmăy u,ăC ăh i,ă Tháchăth că(Strength,ăWeakness,ăOpportunity,ăandă Threat analysis) 14 TĐV Tr 15 Techcombank LLQ NgơnăhƠngăTMCPăK ăTh ngăVi tăNamă- Phòng giaoăd chL căLongăQuơnă(TechcombankăL căLongă Quân) 16 TMCP Th 17 VIB NgơnăhƠngăTMCPăQu c T ăVi tăNam 18 VIBăC uăGi y c ngăđ năv ngăm iăc ăph n NgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamăậ Chi nhánh C uăGi y i NgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamă- Phòng giao 19 VIB HQV d chăHoƠngăQu căVi tă(VIBăHoƠngăQu căVi t) NgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamă- Phòng giao 20 VIBăM ăĐình 21 WO K tăh păĐiểmăy uăvƠăC ăh iă(WeaknessăOpportunity 22 WT K tăh păĐiểmăy uăvƠăTháchăth că(WeaknessăOpportunity) d chăM ăĐìnhă DANHăM CăCÁCăB NG STT B NG N IăDUNG TRANG 1 B ngă3.1 Maătr năSWOTăvềăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t 45 2 B ngă3.2 T ăl ătĕngătr 65 ngăd ăn ii 3 B ngă3.3 T ăl ăthuălƣi 66 4 B ngă3.4 T ăl ăd n /t ngăngu năv n 66 5 B ngă3.5 T ăl ăn ăquáăh n 67 6 B ngă3.6 S ăkháchăhƠngăđ căvayăv n 68 DANHăM CăCÁCăHỊNH STT 1 B NG N IăDUNG Hình 1.1 C uătrúcămôăhìnhăSWOT iii TRANG 26 2 Hình 3.2 C ăc uăt ăch căc aăVIBăM ăĐình 41 3 Hình 3.3 B yădòngăs năph mătínăd ngăNHBLăc aăVIB 43 4 Hình 3.4 M căđ ăquanătr ngăc aăcácăs năph m 48 5 Hình 3.5 Ch ătiêuăc aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t 49 6 Hình 3.6 Nh ngăb tăl iătrongăc nhătranh 50 7 Hình 3.7 Khóăkhĕnăc aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t 51 8 Hình 3.8 Nh ngă uătiênăc năthayăđ i 52 9 Hình 3.9 L 54 10 Hình 3.10 S ăcĕnăh ăđƣăbánăt iăHƠăN i 55 11 Hình 3.11 L 56 12 Hình 3.12 Choăvayătiêuădùngăt iă03ăĐVKDăt ă2011-2014 57 13 Hình 3.13 ChoăvayămuaănhƠăđ tăt iă05ăĐVKDăt ă2011-2014 61 14 Hình 3.14 Ch ătiêuăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t 64 ngăBĐSăd ăánăchƠoăbánăm iăt iăHƠăN i ngăcĕnăh ăt năkhoăt iăHƠăN i iv M ăĐ U 1.ăTínhăc păthi tăc aăđ ătƠi NgơnăhƠngălƠăm tătrongănh ngăkênhăhuyăđ ngăvƠăđiềuăhòaăngu năv năquană tr ngăvƠăngƠyăcƠngătr ăthƠnhăm tăđ nhăch ătƠiăchínhăkhôngăthểăthi uătrongănềnăkinhă t ăth ătr ng. MặcădùăcácăngơnăhƠngăc aăVi tăNamăđƣăb tăđ uăgiaătĕngăngu năthuăt ăcácă d chăv ăphiătínăd ngălƠăngu năthuăg nănh ăkhôngăcóăr iăro,ătuyănhiênăho tăđ ngătínă d ngăv nălƠălĩnhăv căkinhădoanhăđemăl iăngu năthuăl nănh tăchoăcácăngơn hƠng,ănh tă lƠăcácăngơnăhƠngăth ngăm iăcóăquyămôăv aăvƠănh .ăDoăđóăcácăngơnăhƠngăth m iăluônătìmăm iăcáchăđểăphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayănhằmăđ tăđ ngă căk ăho chătƠiă chính.ăHi nănay,ăvi căngơnăhƠngăchoăcácădoanhănghi păvayăv năđangăgặpănhiềuăkhóă khĕnăh năbaoăgi ăh tăb iăs ăl ngădoanhănghi păđƣăgi iăthể,ăđóngăcửaăr tăl n,ăphơnă khúcănƠyăđangăngƠyăcƠngăb ăthuăhẹpăvƠătiềmă nănhiềuăr iăroăh n.ăTrongăkhiăđó,ăphơnă khúcăchoăvayătiêuădùngăt iăVi tăNamăđƣăđ cănhiềuăt ăch cătínăd ngăl n,ăuyătínătrênă th ăgi iănh :ăNgơnăhƠngăANZ,ăStandardCharterăvƠăHSBCăm ănhiềuăchiănhánhăt iă ThƠnhăph ăHƠăN i,ThƠnhăph ăH ăChíăMinhăđểăkhaiăthácăb iăVi tăNamăđangătrongă th iăkỳă dơnăs ă vƠngăvƠăthuă nh păđ uăng iătĕngăd nă đềuă trongă cácă nĕmă qua.ă D ă đoánăđ ngăm iăđƣăch năm ngăchoăvayătiêuădùngă căxuăth ăđó,ănhiềuăngơnăhƠngăth mà tr ngătơmălƠăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tălƠmăđ ngăl căđểăthúcăđ yăs ătĕngă tr ngătínăd ng.ăNh ngăđểăchi mălĩnhăđ căth ăph nătrongăho tăđ ngăcho vay mua nhƠăđ t thìăm iăngơnăhƠngăph iăxácăđ nhăđ phùăh p,ăthi tăk ăđ căv ăth ăc aămình,ăch năm tăphơnăkhúcă căs năph mătínăd ngăt tăvƠăcóăchi năl căh pălỦăthìăm iăcóăkh ă nĕngăc nhătranh. Ngân hàng TMCP Qu căT ăVi tăNam (VIB)ălƠăm tăngơnăhƠngăcóăquyămôăkháă vƠăđangăho tăđ ngătheoăđ nhăh ngătr ăthƠnhăngơnăhƠngăbánălẻătrongăt păđ uăt iăVi tă Nam.ăĐểăth căhi năm cătiêuănƠy,ăngơnăhƠngăđƣăxơyăd ngăchi năl 5 căphátătriểnăho tă đ ngăchoăvayătiêuădùngăcáănhơnăthôngăquaăcácăs năph m cho vay tiêu dùng mà tiêu biểuălƠăs năph măchoăvayămuaănhƠăđ t.ăCácăđ năv ătr căti păth căhi năvi căchoăvayă muaănhƠăđ tăc aăVIBăchínhălƠăh ăth ngăm ngăl iăbaoăg mă150ăChiănhánhăvƠăPhòngă giaoăd chătr căthu că(g iăchungălƠăcácăđ năv ăkinhădoanh).ăTuyăđặcătính, quy trình choăvayăc aăs năph măápăd ngăth ngănh tăt iăm iăđ năv ăkinhădoanhănh ngăcáchă th că triểnă khai,ă kinhă doanhă t iă m iă đ nă v ă l iă cóă s ă khácă bi tă b iă m iă n iă l iă cóă nh ngăđặcăthùăriêng.ăTrongăh ăth ngăc aăngơnăhƠngăVIBăcũngăch aăcóăđ năv ănƠoă đ c giaoănhi măv ăđểănghiênăc uăvềăđ iăth ,ăth ătr nhƠăđ tăvƠăxơyăd ngăcácăchi năl ng,ăs năph măchoăvayămuaă căkh ăthiănhằmăthúcăđ yăho tăđ ngăchoăvayămuaă nhƠăđ tăđ iăv iăm tăđ năv ăkinhădoanhăchuyênăbi tănh ăVIBăM ăĐình. Xu tăphátăt ăcácăv năđềănêuătrên,ăđềătƠiăắPhátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaă nhƠăđ tăt iăNgơnăhƠngăTMCPăQu căT ăVi tăNamăậ Phòngăgiaoăd chăM ăĐình”ăđƣă đ căl aăch nălƠmălu năvĕnănghiênăc uănhằmăgiúp Phòngăgiaoăd chăM ăĐìnhă(VIBă M ăĐình)ăth yăđ căth cătr ngăho tăđ ngăvƠăđ aăraănh ngăđiềuăch nhăphùăh păđểă phátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăđ năv ămìnhăgópăph năt oăraăl iăth ăchoă VIBătrênăconăđ ngăti năt iăt păđ uădanhăsáchăngơnăhƠngăbánălẻăt iăVi tăNam. 2.ăTìnhăhìnhănghiênăc u T iăVi tăNamăcóăr tănhiềuălu năvĕnăđƣănghiênăc uăvềăcácăho tăđ ngăchoăvayă c aăngơnăhƠngăbánălẻă(NHBL)ăbaoăg măc ăVIB.ăHaiălu năvĕnăth căs ăđiểnăhìnhălƠ:ă ắPhátătriểnăd chăv ăNgơnăhƠngăbánălẻăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăphátătriểnănôngă thônăVi tăNamă- ChiănhánhăGiaăLơm’’ăc aătácăgi ăNguy năTh ăThanhăHòa,ăĐ iăh că Kinhăt ă- Đ iăh căQu căgiaăHƠăN i, nĕmă2012ăvƠălu năvĕnăắPhátătriểnăd chăv ăngơnă hƠngă bánă lẻă t iă Ngơnă hƠngă TMCPă Qu că t ă Vi tă Nam’’ă c aă tácă gi ă Nguy nă Th ă H ngăH nh,ăĐ iăh căKinhăt ă- Đ iăh căQu căgiaăHƠăN i,ănĕmă2012ăđƣăt pătrungă nghiênăc uăvaiătrò,ăphơnătíchăth cătr ngăvƠăđ aăraăm tăs ăgi iăphápăchungănhằmăphátă triểnăcácăc aăd chăv ăNHBLbaoăg măc ăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t t iăcácăđ nă v ămƠă2ătácăgi ăđƣănghiênăc u.ăTuyănhiênăcácălu nănƠyăch ănghiênăc uăm tăcáchăt ngă 6 quátănhiềuăs năph m,ăd chăv ăc aăNHBLănóiăchungvƠăch aăcóănghiênăc uăriêngăbi tă đ iăv iăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăm tăđ năv ăkinhădoanhăc ăthể. 3.ăCơuăh iănghiênăc u - Đặcăđiểmăs năph măvƠăt măquanătr ng c aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăđ iăv iă VIBăM ăĐình? - Nh ngănhơnăt ănƠoă nhăh ngăđ năho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ t? - Nh ngăy uăt ănƠoăđangăgơyăb tăl iătrongăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăc aăVIBă M ăĐìnhăsoăv iăcácăđ iăth ? - LƠmăcáchănƠoăđểăphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăVIBăM ăĐình? 4.ăM căđíchănghiênăc u Các nghiênăc uăc aălu năvĕnăth căhi năv iăm căđíchăđánhăgiáăvaiătrò c aăs nă ph măchoăvayămuaănhƠăđ tăđ iăv iăVIBăM ăĐình,ăđ ngăth iătìmăhiểuăth cătr ngăchoă vayăt ăđóăđềăxu tăcácăgi iăphápănhằmăphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iă Phòngăgiaoăd chăM ăĐình. 5.ăNhi măv ănghiênăc u - Xácăđ nhăđ căt măquanătr ngăc aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăđ iăv iăVIBăM ă Đình. - LƠmăn iăb t điểmăm nhăvƠăđiểmăy uăc aăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăVIBă M ăĐình. - LƠmărõăth cătr ngăho tăđ ngăchoămuaănhƠăđ tăt iăVIBăM ăĐình. - Đ aăraănh ngăki năngh ăv iăVIBăM ăĐìnhăđểăphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaă nhƠăđ t. 6.ăĐ iăt - Đ iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u ngănghiênăc uăc aălu năvĕnălƠ:ăTh cătr ngăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tă t iăVIBăM ăĐình. - Ph măviănghiênăc u: +ăHo tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt ănĕmă2011ăđ nă2014ăc aăVIBăM ăĐình. 7 7.ăPh ngăphápănghiênăc u - Lu năvĕnăsửăd ngăph ngăphápănghiênăc uăđ nhătínhăđểăgi iăquy tăv năđề. - Thuăth păs ăli u:ăLu năvĕnăsửăd ngă2ăph ngăphápăthuăth păs ăli uăs ăc păvƠăth ă c păt ă3ăngu nănh ăsau: +ăThuăth păs ăli uăs ăc păquaăph ngăv năcácăcánăb ăkinhădoanhăcaoăc păvƠăqu nă lỦăt iăVIBăkhuăv căHƠăN i. +ăThuăth păs ăli uăth ăc păt ăcácăđ năv ăkinhădoanhăVIBăM ăĐình,ăVIBăC uăGi y,ă VIBăHoƠngăQu căVi t,TechcombankăL căLongăQuơnăvƠăMB Nam ThĕngăLongăđểă so sánh. +ăThuăth păs ăli uăth ăc păvềăth ătr ngăb tăđ ngăs năd ăánăđ căchƠoăbánăm iă t iăHƠăN iădoăCôngătyăCBREăVi tăNamăcôngăb . - Th ngăkê,ăphơnătíchăs ăli u:ăSauăkhiăthuăth păđ căs ăli uăs ăc păvƠăth ăc păs ă th ngăkê,ăphơnălo iăđểăl păb ng,ăbiểuăđ ăvƠăphơnătíchăs ăbi năđ ngăc aăt ngălo iăd ă li u. - Sửăd ngă5ăch ătiêuătƠiăchínhăđểăđánhăgiáăvi căphátătriểnăho tăđ ngăchoăvayămuaă nhƠăđ tăc aăVIBăM ăĐình. 8.ăK tăc uăc aălu năvĕn NgoƠiă ph nă m ă đ u,ă k tă lu nă vƠă danhă m că tƠiă li uă thamă kh o,ă lu nă vĕnă g mă 4ă ch ngănh ăsau: Ch ngă1 C ăs ălỦălu năvƠăt ngăquanătìnhăhìnhănghiênăc u Ch ngă2ăPh Ch ngă3ăTh cătr ngăho tăđ ngăchoăvayămuaănhƠăđ tăt iăVIBăM ăĐình Ch ngă4ăM tăs ăgi iăpháp,ăki năngh vƠăk tălu n CH ngăphápăvƠăthi tăk ănghiênăc u NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăVÀăT NGăQUANăTỊNHăHỊNHăNGHIểNă C U 8 Trongăch ngănƠyălu năvĕnăs ătrìnhăbƠyăhaiăv năđềăchính,ăđóălƠ:ăLỦăthuy tăvềă cácăv năđềăc nănghiênăc uăvƠăT ngăquanătìnhăhìnhănghiênăc u. 1.ăC ăs ălýălu n Hi nănay,ăcóăr tănhiềuăngơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n (TMCP)ăt iăVi tăNam,ă trongăđóăcóăVIBăđƣăchiaăb ăph năkinhădoanhăthƠnhăhaiăkh iălƠ:ăKh iăngơnăhƠngăbánă lẻă (NHBL)ăvƠă Kh iăngơnă hƠngădoanhă nghi pă đểăchuyênăbi tă hóaătrongăho tăđ ngă kinhă doanh.ă Vềăc uătrúcăthìăs năph mă Choăvayă muaă nhƠăđ tălƠă m tă s nă ph mă tínă d ngăcáănhơnătiêuădùngăc aăkh iăNHBL.ăDoăđóălu năvĕnăs ătrìnhăbƠyăcácălỦăthuy tă sau: - Kháiăni m,ăđặcăđiểmăchoăvayătiêuădùngăvƠăcácăhìnhăth căchoăvayătiêuădùng. - Kháiăni m,ăđặcăđiểm choăvayămuaănhƠăđ t. - uăđiểm,ănh căđiểmăc aăs năph măchoăvayămuaănhƠăđ tăsoăv iăcácăs năph măchoă vay tiêu dùng khác. - Cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năchoăvayămuaănhƠăđ t. 1.1.ăKháiăni m,ăđặcăđi măvƠăcácăhìnhăth căchoăvayătiêuădùng 1.1.1. Kháiăni măchoăvayătiêuădùng Theoătácăgi ăĐinhăXuơnăH ngăvƠăNguy năVĕnăL că(2012,ătrangă189)ăthì cho vayătiêuădùngălƠăvi căngơnăhƠngăchuyểnăquyềnăsửăd ngăv năchoăcácăkháchăhƠngălƠăcáă nhơn,ăh ăgiaăđìnhătrongăm tăkho ngăth iăgianănh tăđ nh vƠăkèmăchiăphíănhằmătƠiătr ă tƠiăchínhăđểăđápă ngăcácănhuăc uăthi tăy uăc aăcu căs ngănh :ăMua,ăxơyăd ng,ăsửaă ch aănhƠ,ăđ t,ămuaăs măđ ăđ căgiaăđình,ăph l ch,ăc iăh i. 9 ngăti năđiăl i,ăchiăchoăgiáoăd c,ăyăt ,ăduă T ăđ nhănghĩaătrên,ăchoăvayătiêuădùngăcóăthểăhiểuăm tăcáchăđ năgi nălƠăvi că ngơnăhƠngăc păv năchoăkháchăhƠngăhƠngălƠăcáănhơn,ăh ăgiaăđìnhăđểăchiătiêuăchoăcác nhuăc uăc aăcu căs ngăvƠăkhôngănhằmăm căđíchăsinhăl i. 1.1.2. Đặcăđi măchoăvayătiêuădùng Theoătácăgi ăĐinhăXuơnăH ngăvƠăNguy năVĕnăL că(2012,ătrangă190):ă Cho vayătiêuădùngăcóăm tăs ăđặcătr ngăriêng,ănh ngăvềăc ăb năbaoăg mă4ăđặcăđiểmănh ă sau: - Đặcăđi m th ănh t: Giáătr ăc aăcácăkho năvayătiêuădùngăth ngăr tănh ă(n uă soăsánhăv iăcácăkho năvayăc aăcácăcôngăty,ădoanhănghi p)ănh ngăs ăl ngăcácăkho nă vayăl iăl n,ănhiềuăkho năvayăch ăcóătr ăgiáă5.000.000ăVNDănh ăvayăth uăchiătƠiăkho nă hoặcăthẻătínăd ngăqu c t .ăChoăvayătiêuădùngăcóăthểăđápă ngănhuăc uăc aăr tănhiềuă phơnăkhúcăkháchăhƠng,ăt ănh ngăng - Đặcăđi măth ăhai: Ng iăcóăthuănh păth păđ nănh ngăng iăgiƠuăcó. iăvayătiêuădùngăkémănh yăc măv iălƣiăsu tănh ngăl iă nh yăc măv iăs ăbi năđ ngăc aănềnăkinhăt .ăCácăkho năvayătiêuădùngăcóăgiáătr ănh ă nênăkhiălƣiăsu tăthayăđ iăkhôngăgơyăraănhiềuătácăđ ngăđ năquy tăđ nhăvayăv nănh ngă khiănềnăkinhăt ăphátătriểnăhayăsuyăthoáiăl iătácăđ ngăgiánăti păđ năthuănh păc aăkháchă hƠngăvƠă nhăh ngătr căti păđ năkh ănĕngătr n . - Đặcăđi măth ăba: Chiăphíăchoăkho năvayăl năh nănhiềuăsoăv iăcácăkho nă vayăc aăcácădoanhănghi păb iăcácăkho năvayătiêuădùngăcóăgiáătr ănh ,ăs ăl ngăkho nă vayăl năvƠănằmăr iărácătrênănhiềuăđ aăbƠnăchoănênăc nănhiềuănhơnăl c,ătƠiănguyênăđểă qu nălỦ.ăBênăc nhăđó,ăngoƠiăvi căthuăđ călƣiăsu tăchoăvayătiêuădùngăđ iăv iăkháchă hƠngă thìă g nă nh ă ngơnă hƠngă khôngă khaiă thácă đ că thêmă cácă lo iă phíă phiă tínă d ngă khácăn uăsoăv iăcácăkháchăhƠngădoanhănghi p.ăMặtăkhác,ăcácăkho năvayătiêuădùngă th ngăcóăth iăgianăchoăvayătrungăhoặcădƠiăh nă(t ătrênă12ăậ 240ătháng),ăkhóăqu nălỦă vềămặtătƠiăchínhă(ngu năthuăc aăkháchăhƠngăcóănhiềuăkh ănĕngăbi năđ ngătrongăth iă gianăvayăv n)ăvƠăkhóăkiểmăsoátăm căđíchăsửăd ngăv năc aăkháchăhƠngăsauăkhiăgi iă 10 ngơn,ăh năn aăph năl năkh ănĕngătr ăn ăl iăph ăthu căvƠoăỦăchí,ătháiăđ ăc aăkháchă hƠngăvayăv nădoăđóăr iăroăvềăkh ănĕngătr ăn ăcao. - Đặcăđi măth ăt : T ăcáchăc aăkháchăhƠngăvƠăgiaăđìnhăkháchăhƠngăvayăv nă lƠăy uăt ăđ nhătínhăquanătr ngăhƠngăđ uănh ngăl iălƠăthôngătinăkhóăđánhăgiáăđ iăv iă ngơnăhƠngăb iăcácăthôngătinăcáănhơnăr tăkhóăxácăđ nhătrongăkho ngăth iăgianăng năkhiă khôngă cóă đ uă m iă hoặcă c ă s ă đểă khaiă thác.ă Ng iă vayă v nă th ngă cungă c pă cácă thôngătinăt tăvềăb năthơnăchoăngơnăhƠngăvƠăh năch ăt iăđaăvi căđểăl ăthôngătinăb tăl iă cho ngân hƠngă bi t,ă trongă khiă đóă ngơnă hƠngă ch ă khaiă thácă đ thôngătinăvềăkháchăhƠng.ăĐ iăv iăcácăthôngătinăđ nhăl că s ă l ngă h nă ch ă ngănh ătƠiăchính,ătƠiăs năc aă kháchăhƠngăđôiăkhiăch ălƠăcácăthôngătinălƠmăđẹpăh ăs ăvayăv nănh ngăth căch tăkhôngă ph năánhăđúngătiềmăl căc aăkháchăhƠngăcũngănh ăỦăchí,ăkh ănĕngătr ăn ăchoăngơnă hƠng.ăVìăv y,ăt ăcáchăkháchăhƠngăluônălƠăm tăy uăt ăquanătr ngătrongăquáătrìnhăth mă đ nh,ăxétăduy tăh ăs ăchoăvay. 1.1.3.ăCácăhìnhăth căchoăvayătiêuădùng T ă Ủă ki nă c aă tácă gi ă Đinhă Xuơnă H ngă vƠă Nguy nă Vĕnă L că (2012,ă trangă 191), choăvayătiêuădùngăcóăthểăphơnăthƠnhă4ănhómăchínhăsau:  Cĕnăc ăvƠoăph ngăth cătr ăn ChoăvayătiêuădùngăcóăthểăphơnăthƠnhăbaălo iănh ăsau: - Choăvayătiêuădùngătr ăgóp LƠă hìnhă th că choă vayă mƠă ng iă vayă ph iă thanhă toánă tiềnă g c,ă lƣiă choă ngơnă hƠngă nhiềuă l nă theoă cácă m că th iă giană nh tă đ nhă trongă kho ngă th iă giană vayă v nă (thôngăth ngăthanhătoánătheoăcácătháng,ăquỦ,ăhoặcă6ătháng/l n). Th iăgianăvƠăs ătiềnătr ăn ăm iăkỳăđ cătínhătoánăd ătrênăthuănh păc aăng iă tr ăn ăđểăb o đ mărằngăthuăth păc aăm iăkỳătr ăn ăđ măb oăkh ănĕngăthanhătoánăcaoă nh tăđ iăv iăs ătiềnăg c,ălƣiăph iătr ,ăth iăgianăchoăvayătr ăgópăth tháng. 11 ngăl năh nă12ă - Choăvayătiêuădùngăphiătr ăgóp ĐơyălƠăcácăkho năchoăvayămƠăs ătiềnăg c,ălƣiăđ h nădoăđóăcácăkho năchoăvayănƠyăth d căthanhătoánăm tăl năkhiăđ nă ngăcóăgiáătr ănh ,ăth iăgianăvayăng nă(th ngă iă12ătháng). - Choăvayătiêuădùngătu năhoƠnă(h năm c) ĐơyălƠăcácăkho năchoăvayămƠăkháchăhƠngăđ căc păm tăh năm cănh tăđ nhăvƠă cóăthểăv aăchiătiêuăvƠăđ ngăth iăthanhătoánăn ăchoăngơnăhƠngătrongăkho ngăth iăgiană vƠăh năm cătínăd ngăđƣăđ căc p.  Cĕnăc ăvƠoăngu năg căkho năn ChoăvayătiêuădùngăphơnăthƠnhăhaiălo iănh ăsau: - Choăvayătiêuădùngăgiánăti p ĐơyălƠăph ngăth căchoăvayămƠăngơnăhƠngănh năl iăcácăkho năn ădoăcácăcôngă tyăbánălẻăđƣăbánăch uăhƠngăhóaăchoăkháchăhƠngăt ătr Ph ngăth cănƠyăr tăítăđ căđó. căápăd ngăt iăVi tăNamăvƠăkhóăápăd ngăđ iăv iăcácă kho năchoăvayămuaănhƠăđ tăb iăcóătínhăph căt păr tăcao. - Choăvayătiêuădùngătr căti p ĐơyălƠăph ngăth căchoăvayămƠăngơnăhƠngăti păxúcătr căti păv iăng iăvayă v nă t ă đ uă quáă trình.ă Ngơnă hƠngă tr că ti pă qu nă lỦ,ă thuă n ă t ă kháchă hƠngă sauă khiă kho năvayăđ căgi iăngơn.  Cĕnăc ăvƠoăm căđíchăvayăv n ChoăvayătiêuădùngăphơnăthƠnhăhaiălo iănh ăsau: - Cho vay tiêu dùngăc ătrú Cho vay tiêuădùngăc ătrúălƠăcácăkho năchoăvayăph căv ănhuăc uăliênăquanăđ nă b tăđ ngăs n,ăn iăĕnăch nă ăc aăng iătiêuădùng. - Choăvayătiêuădùngăphiăc ătrú 12 Choăvayătiêuădùngăphiăc ătrúălƠăcácăkho năchoăvayăph căv ănhuăc uăliênăquană đ năd ch v ăvƠămuaăbánăđ ngăs năc aăng muaăph iătiêuădùng,ăth ngălƠăcácăkho năchoăvayă ngăti năđiăl iănh ăôtô,ăxeămáy,ăchoăvayămuaăs măđ ăđ c,ăchoăvayăduăh c,ă choăvayăkhámăch aăb nh,ăchoăvayăc  Cĕnăc ăvƠoătƠiăs năb oăđ m iăh i... Cho vay tiêu dùng phân thành haiălo iănh ăsau: - ChoăvayătiêuădùngăcóătƠiăs năb oăđ m ĐơyălƠăhìnhăth căchoăvayămƠăngơnăhƠngăs ănh năm tăhoặcănhiềuătƠiăs năc aă ng iăvayăv năhoặcătƠiăs năt ăbênăth ăbaă(hayăcònăg iălƠăbênăb oălƣnh)ălƠmătƠiăs năth ă ch p,ăb oăđ măchoăvi căsửăd ngăv năc aăng iăđiăvay. - Choăvayătiêuădùngătínăch pă(khôngăcóătƠiăs năb oăđ m) ĐơyălƠăhìnhăth căchoăvayămƠăng iăđiăvayăkhôngăc năth ăch păb tăc ătƠiăs nă nào cho ngân hàng. 1.1.4.ăCácăph ngăth cătínhălƣiăchoăvayătiêuădùng Trongă ho tă đ ngă choă vayă tiêuă dùngă cóă m t s ă ph th ngăđ  Ph ngă th că tínhă lƣiă sauă căápăd ng: ngăth cătínhălƣiătheoăd ăn ăth căt V iăph ngăth cătínhălƣiănƠy,ăhƠngăkỳăkháchăhƠngăhoƠnătr ăm tăs ătiềnăg căc ă đ nh,ăbằngăs ătiềnăchoăvayăchiaăchoăs ăkỳătr ăn .ăTiềnălƣiăđ căhoƠnătr ăhƠngăkỳătínhă trênăs ăd ăn ăth căt ăvƠăs ăngƠyăth căt ăsửăd ngăv năvay. Ph ngăth cătr ăn ănƠyă cóăđặcăđiểmă lƠăv iălƣiăsu tăchoăvayă khôngăthayăđ iă hoặcăítăcóăs ăbi năđ ngăthìăcƠngăvềăcácăkỳătr ăn ăsauăs ătiềnătr ăn ă(g că+ălƣi)ăcƠngă gi măvìăs ătiềnălƣiăgi mătrongăkhiăs ătiềnăg căv năkhôngăđ i.ăPh đ căápăd ngăph ăbi năt iăcácăngơnăhƠng. 13 ngăth cănƠyăcũngă  Ph Ph ngăth cătínhălƣiătheoăs ăti năchoăvay ngăth cătínhălƣiătheoăs ătiềnăchoăvayă(cònăg iălƠăAdd-on):ăHƠngăkỳ,ăkháchă hƠngăhoƠnătr ăm tăs ătiềnăc ăđ nhăbaoăg măc ăg căvƠălƣi,ăđ cătínhătheoăcôngăth c: S ătiềnăvay+(S ătiềnăvayxăLƣiăsu tăvayăxăS ăkỳ) S ătiềnătr ăhƠngăkỳ = -----------------------------------------------------------S ăkỳ Khiăquyăđ iăt ălƣiăsu tăadd-onăraălƣiăsu tătheoăd ăn ăth căt ăthìălƣiăsu tăthuă đ căs ăl năh năr tănhiềuăsoăv iălƣiăsu tăadd-onăbanăđ u,ăb iăkhiăápăd ngăcáchătínhă lƣiă su tă add-onă thìă tiềnă lƣiă đ că tínhă g pă choă toƠnă b ă g că vay.ă Vìă v y,ă đơyă lƠă ph căápăd ngăchoăcácăkho năvayăcóăgiáătr ănh . ngăth cătínhălƣiăth  Ph ngăđ ngăth cătínhălƣiătheoăniênăkimăc ăđ nh Tínhălƣiătheoăniênăkimăc ăđ nhăt călƠăs ătiềnăph iăthanhătoánă(c ăg căvƠălƣi)ăchoă kho năvayătrongăt ngăkỳătr ăn ălƠăbằngănhau,ăs ătiềnăph iăthanhătoánăđ căxácăđ nhă nh ăsau: S ătiềnăph iătr ăn ăm iăkỳ = (S tiền vay x Lãi su t)/(1-(1+lãi su t)^(-S kỳ)) Ph ngă th că nƠyă th ngă đ că ápă d ngă đểă giúpă cácă kháchă hƠngă vayă v nă gi măb tăápăl cătr ăn ăbanăđ uăsauăkhiăvay,ăb iăs ătiềnăg căph iătr ăbanăđ uăítăvƠăs ă tĕngăd n,ătrongăkhiăs ătiềnălƣiăbanăđ uănhiềuănh ngăl iăgi măd n,ăt ngăs ătiền ph iă tr ăhƠngăkỳăkhôngăquáăl năsoăv iăkh ănĕngătƠiăchínhăc aăng iăvay. DANHăM CăTÀIăLI UăTHAMăKH O TƠiăli uăti ngăVi t: 1. Đinhă Xuơnă H ngă vƠă Nguy nă Vĕnă L c,ă 2012.Giáo trình Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại. HƠăN i:ăNhƠăxu tăb năTƠiăchính. 14 2. Nguy nă Th ă H ngă H nh,ă 2012.ă Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Lu năvĕnăTh căs .ăTr ngă Đ iă h că Kinhăt ă- Đ iăh căQu căgiaăHƠăN i. 3. Nguy nă Th ă Thanhă Hòa,ă 2012.ă Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm. Lu nă vĕnă Th că s .ă Tr ngă Đ iă h că Kinhă t ă - Đ iă h că Qu că giaă HƠă N i. 4. Nguy năMinhăKiều,ă2006.ăNghiệp vụ ngân hàng. HƠăn i:ăNhƠăxu tăb năTh ngă kê. 5. Nguy năNg căLongăvƠăNguy năH uăVui,ă2010.ăGiáo trình Triết học mác – lênin. B ăgiáoăd căvƠăđƠoăt o. 6. MBăNamăThĕngăLong,ă2015.ăBáo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 20112014 của MB Nam Thăng Long.ăHƠăN i,ăthángă01ănĕmă2015. 7. Tr năNg căMinh,ă2011.ăGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Lu năvĕnăTh că s .ăTr ngăĐ iăh căKinhăt ă- Đ iăh căQu căgiaăHƠăN i. 8. Lêă H ngă Nga,ă2012.ă Phát triển cho vay tiêu dùng tại Công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam. Lu năvĕnăTh căs .ăTr ngăĐ iăh căKinhăt ă- Đ iăh că Qu căgia HƠăN i. 9. Qu căh i,ă2005.ăBộ luật dân sự.HƠăN i,ăthángă06ănĕmă2005. 10. Qu căh i,ă2014.ăLuật nhà ở.HƠăN i,ăthángă11ănĕmă2014. 11. TechcombankăL căLongăQuơn,ă2015.ăBáo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 2011-2014 của Techcombank Lạc Long Quân.ăHƠăN i,ăthángă01ănĕmă2015. 12. VIBăC uăGi y,ă2015.ăBáo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 2011-2014 của 15 VIB Cầu Giấy.ăHƠăN i,ăthángă01ănĕmă2015. 13. VIBăHoƠngăQu căVi t,ă2015.ăBáo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 20112014 của VIB Hoàng Quốc Việt.ăHƠăN i,ăthángă01 nĕmă2015. 14. VIBăM ăĐình,ă2015.ăBáo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 2011-2014 của VIB Mỹ Đình.ăHƠăN i,ăthángă01ănĕmă2015. TƠiăli uătrênăInternet: 15. CBREă Vi tă Nam,ă 2015.ă Báo cáo quý.<http://www.cbrevietnam.com/vietnam-real-estate-researchconsultancy/quarterly-report?lang=vi>. [NgƠyă truyă c p:ă 25 thángă 01ă nĕmă 2015]. 16. Nguy nă Th ă Liênă Di p,ă 2014.ă Traoă đ iă vềă qu nă tr ă ngă d ng.ă <http://www.Quantri.vn>.ă[NgƠyătruyăc p:ă20ăthángă11ănĕmă2014]. 17. Ph mă Lêă LƠiă vƠă Huỳnhă Minhă Tơn,ă 2014.ă Thi tă k ă b ngă kh oă sátă trongă nghiênă c uă khoaă h c.ă <http://www.cmard2.edu.vn>.ă [NgƠyă truyă c p:ă 20ă thángă11ănĕmă2014]. 18. Saga, 2014. Mô hình phân tích SWOT. <http://www.saga.vn>. [Ngày truy c p:ă20ăthángă11ănĕmă2014]. 16